在SAP Business One的销售管理中，我们要关注的关键字包括：客户基本信息（客户主数据）、客户信用额度、交货期、价格清单、物料主数据、物料可用性检查、账期（付款条款）、毛利、销售订单、交货单、应收发票、应收账款管理、销售成本和营业收入管理等。

在处理报价单、销售订单、交货单、应收发票等单据时，要关注这些单据对库存和财务的影响。另外，还有一些辅助业务处理，如预收款申请、退货申请、退货、退票（应收贷项凭证）、催款和特殊收款等。

1、销售订单

销售订单是非常重要的单据。对外，是本公司与客户双方达成的共识，是为客户提供特定产品或服务的承诺。对内，该单据对于计划生产、创建采购订单和安排资源也非常重要。

在销售订单生效后，可以对其进行更改（更改数量、更新价格或折扣等）。只要在单据设置中进行了相应的设置，且销售订单仍然未清，即可对其进行更改。

销售订单可以基于一个或多个销售报价单。

SAP Business One 特有的一个功能是，您可以直接从销售订单创建采购订单，或直接创建成品的生产订单，从而简化供应链和物料需求计划流程。

在 SAP Business One 中，销售订单会影响可用库存水平（注意：是“可用量”，并不是实际的“在库数量”）。这表示可售库存量会随订单中的数量而减少。输入销售订单时，不会生成财务凭证，不影响总账，但库存模块的承诺数量会增加，可用数量会减少。

、

2、交货单

交货单记录货物已装运。该单据有时也称为装箱单或交货单。

您可以从销售订单或销售报价单中创建交货单。在销售订单或报价单的窗口，从“复制到”按钮的下拉列表中选择“交货单”即可。 

如果您需要将多个销售订单交付给同一个客户，则可以打开一个空白交货单；添加客户名称，然后使用“复制从”按钮，从该客户的销售订单中进行选择要交货的订单和物料行。

在交货时，可启用库存模块下的拣配和包装的功能。

如果需要【交货通知单】的功能，请参考【思邦服务中心—定制开发—交货通知】相关的内容。

如果需要在仓库现场通过PDA扫码出库，并且同时生成SAP B1交货单，请参考【Produmex Scan】和【Produmex WMS】的内容。 

3、应收发票

从SAP系统逻辑的角度看，应收账款发票是一种付款请求。应收账款发票生效时，损益表中会增加收入。因为添加应收账款发票后，自动创建客户的应收账款和主营业务收入的日账分录过账。

从税务的角度来看，也是记录VAT的依据。在中国，由于要开具税务的金税发票以报税。为了方便金税电子发票的开具，请参考【B1集成方案—B1+金税&发票】的内容。

4、收款

根据订单和发票中约定的付款条款，SAP B1可以生成应收账款的账龄报表，并提供催款向导。如果存在逾期应收时，可以激活催款向导，发邮件到客户的邮箱。

另外，SAP B1还提供退货申请，退货单，应收贷项凭证（红字发票）、预收款申请等功能。详见我们将在【培训认证】模块下的相关课程内容，敬请期待！

联系我们

上海思邦信息技术有限公司（简称EXPAND，或思邦）于2003年创立于上海，专注于提供SAP Business One ERP产品和技术服务，包括：SAP Business One ERP产品的标准功能，BoyumIT基于SAP B1的Addons增强功能，以及SAP B1与CRM、钉钉、飞书、泛微OA、MES、SRM、WMS等的集成方案；服务项目包括 ：以上产品和方案的商务咨询，实施交付，定制开发，运维支持和认证培训等。思邦致力于成长型企业数字化转型升级的服务！