SAP  B1  客户关系管理的标准功能

SAP Business One客户关系管理有四种单据：活动、营销活动、销售机会和销售报价。

1、活动（Activities）

         活动：允许您安排并管理各种事件，例如，电话呼叫、会议、任务、备注或与客户的其他互动。可以在活动中记录您与客户之间发生的所有事情，包括电子邮件。

        日历：活动可以与日历相关联，能够在日历中显示的活动类型包括：电话呼叫、会议、营销活动、备注和其他活动。

可能创建与多个用户相关的活动，或者把1个活动分配给多个用户。

可以在业务伙伴主数据记录中创建和管理活动。

在客户主数据中，可设置活动的警报，此警报将发送给执行特定活动（电话呼叫、会议、备注及其他活动）的用户。

   我们会看到为每周会议设置的活动。

2、营销活动

营销活动通常用于通过不同的媒体对潜在客户或现有客户进行市场营销。 

例如，您可能希望向客户推广新产品或是即将开展的销售活动。 

使用营销活动管理，可以创建电子邮件并将其发送至包含客户联系人的分配清单，甚至可以使用设计好的电子邮件发送至外部联系人。

得到响应后，可将其记录到 SAP Business One 中，创建活动、销售机会或销售报价单，甚至销售订单等。

3、机会

销售机会允许您管理客户或潜在客户的潜在销售机会的销售周期。

例如，客户查询您公司销售的某些产品，您可以通过创建销售机会立即做出响应，通过销售机会，您可以跟踪潜在销售机会并通知其他人潜在交易的状态。

4、报价单

在商务沟通过程中，即销售机会的第3，或第4个阶段，创建销售报价单。

当需要在使用Outlook给客户发邮件时，需要查看和使用SAP B1相关数据时，可以安装MS Outlook 集成扩展组件。

贸易型企业中，在报价时，需要计算最佳交期的，请参考【定制开发-最佳交期计算】的内容。

在项目型、生产型企业中，在报价时，需要通过“预BOM”，预估项目成本的，请参考【定制开发-预BOM】的内容。

当需要与第三方的CRM系统对接时，请参与【B1集成方案——B1+CRM集成应用】的内容。

联系我们

上海思邦信息技术有限公司（简称EXPAND，或思邦）于2003年创立于上海，专注于提供SAP Business One ERP产品和技术服务，包括：SAP Business One ERP产品的标准功能，SAP B1的Addons增强功能，以及SAP B1与CRM、钉钉、飞书、泛微OA、MES、SRM、WMS等的集成方案；服务项目包括 ：以上产品和方案的商务咨询，实施交付，定制开发，运维支持和认证培训等。思邦致力于成长型企业数字化转型升级的服务！