SAP （SBO）集成的CRM
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作者:expand
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发布时间: 2020-02-12
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SAP Business One（SBO）系统中的CRM功能，与ERP是完全集成的。其中，商机管理与ERP中的客户主数据、报价、销售订单完全集成；客户服务模块与ERP系统中的活动、客户主数据、库存主据、人力资源管理、销售出库单、销售发票等完全集成。
SAP Business One（SBO）集成的CRM
SAP Business One（SBO）系统中的CRM功能，与ERP是完全集成的。其中，商机管理与ERP中的客户主数据、报价、销售订单完全集成；客户服务模块与ERP系统中的活动、客户主数据、库存主据、人力资源管理、销售出库单、销售发票等完全集成。
客户关系管理（CRM）之一：销售机会管理
如何挖掘客户、管理销售活动是现代企业最关心的问题之一。SBO引入“销售漏斗”概念，提供简单实用的商机管理帮助销售人员管理各自的销售活动，帮助销售经理分析每个项目的完成率，员工绩效，更有效地推动项目进展等。
1、客户主数据：可以在一个界面，查阅客户的所有信息。
1.1 基本属性：联系方式、联系人、开票地址、发货地址、企业标识（LOG）、付款设置、财务设置、自定义属性。
1.2 单据记录：应收款、交货、订单、销售机会；支持多维图表；交往记录；服务记录。
2、销售机会管理：详细记录每个销售机会从初次接触到成功签约的每个环节。
2.1 信息来源、项目潜力、截止日期、竞争对手、项目伙伴和活动记录。
2.2 还可以链接相关的附件和单据等。
3、商机报表分析：
3.1 从客户、物料、销售员三个角度对销售机会进行分析，并组合运用。
3.2 查看不同销售阶段的销售机会。点击销售阶段，可以显示每一阶段的详细报告。
3.3 按地域、销售员或业务伙伴分组，对机会进行估测。显示某一时间段的销售机会状态，从而有助于识别和分析销售趋势。
3.4 分析赢取的销售机会，分析这些机会在哪个阶段赢得。
3.7 分析失败的销售机会，以及每个失败机会的分布阶段。
客户关系管理（CRM）之二：客户服务管理
SAP Business One（SBO）可以实现产品（如手机、汽车、家电等）的保修服务，以及一般性支持服务等功能。服务业务流程分为服务合同、客户服务跟踪卡、服务呼叫和知识库解决方案等子流程。服务模块涉及管理、业务伙伴、库存、人力资源和报表等功能模块。
1、服务合同：可以为购买商品或服务的客户创建服务合同。可自动或手工创建。
1.1 合同中记录了有效日期以及服务条款。
1.2 服务呼叫历史可以从任何合同中查看，并也可以查询与该合同相关的物料。
2、服务呼叫：建立了服务档案之后，就可以处理客户的日常服务请求。记录客户的提出问题、跟踪相关的信息。
2.1 可以查看和维护与特定问题相关呼叫的作业、解决方案、费用和历史记录等。
2.2 可以监控多种呼叫状态，而且呼叫可以转给技术人员或者排在队列中。
3、用户服务跟踪卡：
3.1 为技术人员提供了与客户物料相关的详细信息，包括制造商序列号、内部序列号、服务呼叫历史和服务合同。可自动或手工创建。
4、知识库：记录各种问题和解决方案，利用已有的知识库解决方案解决各类服务呼叫。
4.1 可以提高服务效率和人员能力，还可以提供给外部人员共享解决方案。
5、报表：
5.1 服务呼叫报表；按队列的服务呼叫；受托人的响应时间；平均解决时间；服务合同；客户设备报表；服务监控。
5.2 我的服务呼叫；我的未清服务呼叫；我的到期服务呼叫。
